A receita operacional da indústria de cigarros atingiu US$ 24,86 bilhões. O potencial de mercado dos cigarros eletrônicos é enorme.

A Indonésia é um importante mercado global de cigarros e um dos principais países produtores de tabaco, e sua economia é altamente dependente da indústria do tabaco. A previsão é de que a receita operacional da indústria de cigarros do país chegue a US$ 24,86 bilhões em 2022, um aumento de 5,8% em relação a 2021. A seguir, vamos dar uma olhada no desenvolvimento deste importante mercado de consumo de tabaco.

A indústria do tabaco tem uma influência de longo alcance na Indonésia

Desde o século 19, o cultivo e o consumo de tabaco se enraizaram no país. O mercado de tabaco na Indonésia é diferente de outros países. É dominado por cigarros de cravo. As vendas anuais de cigarros de cravo representam cerca de 95% das vendas anuais de todos os cigarros na Indonésia. Embora o consumo local de tabaco tenha diminuído nos últimos anos, os indonésios ainda fumarão até 300,2 bilhões de cigarros em 2019. Cerca de 75% dos cigarros Ding no país são cigarros feitos à máquina e o restante são enrolados à mão, têm uma das taxas de tabagismo mais altas do mundo e fumar é muito comum na Indonésia. Segundo levantamento realizado em 2018, o número de consumidores de cigarros no país é de quase 100 milhões. Fumar é o hábito de vida de muitos moradores locais. 62,9% dos homens fumam, enquanto 4,8% das mulheres fumam. Não há limite mínimo de idade para os consumidores comprarem cigarros na Indonésia. É muito comum vender cigarros por pedaço. Segundo dados do Ministério da Saúde, 33,8% dos adolescentes menores de 15 anos fumavam em 2018, ante 32,8% em 2016.

O COVID-19 e o aumento dos impostos sobre cigarros levaram os consumidores locais de cigarros a produtos de consumo final mais baixos. Muitas empresas de tabaco introduziram cigarros com especificações de embalagem menores para atender às necessidades dos consumidores indonésios. Essa situação também aumenta a demanda no mercado local de tabaco por cigarros de cravo com alto teor de alcatrão.

Cinco fabricantes líderes de cigarros na Indonésia

De acordo com os dados da "The Southeast Asia Tobacco Control Association", em 2020, cinco empresas de tabaco controlavam quase 90% do mercado indonésio de cigarros.

Sampoerna assume a liderança com 32,5% de participação de mercado, seguido pelo Gudang Garam Group com 27,5% de participação de mercado, Djarum com 18,7% de participação de mercado, Bentoel com 8% de participação de mercado e Indonesian Tobacco com 3% de participação de mercado, os restantes 10,3% de participação de mercado é compartilhado por cerca de 500 fabricantes de tabaco de pequeno e médio porte.

De acordo com informações da Fundação de Desenvolvimento da Indonésia, a indústria do tabaco é importante na Indonésia, fornecendo emprego para 5,98 milhões de indonésios, dos quais 4,28 milhões trabalham na fabricação e vendas de cigarros e 1,7 milhão estão envolvidos no plantio de tabaco. Em 2019, o número de empregados nas empresas de fabricação de tabaco representava 0,34% do total de empregos no país. Como muitos países produtores de tabaco, o tabaco é cultivado principalmente por produtores de tabaco, que dependem do tabaco para sua subsistência. Além disso, a indústria tabagista local precisa trabalhar muito para resolver o problema do trabalho infantil.

A tomada de decisão descentralizada leva à falta de continuidade das políticas

Como a indústria do tabaco desempenha um papel muito importante na economia nacional da Indonésia, a Indonésia sempre foi cautelosa quanto ao controle do tabagismo. A Indonésia também é um dos poucos países do mundo que não aderiu formalmente à Convenção-Quadro da OMS para o Controle do Tabaco. A responsabilidade da Indonésia pela política de tabaco é dividida entre o Gabinete do Presidente, seis ministérios nacionais e uma agência independente. A tomada de decisão descentralizada leva à fragmentação das políticas e à falta de continuidade.

No entanto, a Indonésia fez algum progresso no controle do tabagismo. Desde 2014, o país exige que os fabricantes de cigarros imprimam advertências de saúde na frente e no verso dos maços de cigarros, com cobertura de advertências representando 40% da área dos maços de cigarros. Ao mesmo tempo, eles implementaram proibições de fumar em alguns lugares, incluindo locais de transporte público, locais de atendimento médico e instituições educacionais. A Indonésia também tem algumas restrições à transmissão de anúncios de tabaco na televisão e no rádio.

Embora o imposto sobre o cigarro tenha aumentado várias vezes, o preço doméstico do cigarro na Indonésia ainda é o mais baixo da região da Ásia-Pacífico, e o imposto sobre o tabaco é muito inferior ao padrão proposto pela Organização Mundial da Saúde. O sistema tributário do tabaco na Indonésia é muito complexo. Atualmente, a Indonésia divide a taxa de imposto sobre cigarros em 10 níveis de acordo com o tipo, quantidade e preço dos produtos de tabaco. Muitos níveis são criados para proteger os pequenos fabricantes de tabaco e os empregos domésticos da concorrência.

De acordo com o "Tobacco Roadmap" planejado pelo governo indonésio em 2017, espera-se que o número de níveis de impostos sobre o tabaco seja reduzido, mas esse plano foi posteriormente retirado. Em novembro de 2018, o Ministério da Coordenação de Assuntos Econômicos do país lançou um novo “roteiro do tabaco”, enfatizando a importância da indústria do tabaco e defendendo que a proteção à indústria do tabaco deve durar até 2025.

Impostos sobre todos os tipos de cigarros estão aumentando

Em 1º de janeiro de 2022, a Indonésia aumentará os impostos sobre todos os tipos de cigarros em uma média de 12% e reduzirá o número de níveis de impostos de 10 para 8. De acordo com o Ministério das Finanças da Indonésia, a reforma tributária visa atender aos crescentes custos médicos e de saúde. O aumento da taxa de tabagismo levou a um aumento desse custo. Ao mesmo tempo, é reduzir ainda mais a taxa de tabagismo entre os adolescentes.

A supervisão de novos produtos de tabaco não é perfeita

Na Indonésia, os cigarros eletrônicos são mais populares do que os cigarros aquecidos. Como os cigarros eletrônicos foram lançados na Indonésia antes dos cigarros aquecidos, os cigarros eletrônicos foram lançados na Indonésia em 2010, enquanto os cigarros aquecidos foram lançados na Indonésia em 2019. De acordo com a pesquisa da Fundação de Desenvolvimento da Indonésia, haverá cerca de 2,2 milhões de consumidores de cigarros eletrônicos no país em 2022.

Em 2022, haverá cerca de 2,5 milhões de consumidores de cigarros eletrônicos no país

O governo indonésio divide os produtos de tabaco que não são cigarros em outros produtos de processamento de tabaco. Esses produtos incluem rapé, tabaco de mascar, cigarros eletrônicos e cigarros aquecidos. Todos os outros produtos processados com tabaco são tributados a uma taxa de 57 por cento.

A Fundação de Desenvolvimento da Indonésia acredita que o governo indonésio deve cobrar impostos mais baixos sobre novos produtos de tabaco do que sobre produtos de tabaco combustível e deve melhorar o poder de compra e a conveniência dos consumidores indonésios em novos produtos de tabaco.

Além das disposições sobre imposto de importação e consumo, a Indonésia ainda não emitiu regulamentos específicos e abrangentes sobre novos produtos de tabaco. Diferentes agências reguladoras têm atitudes diferentes em relação a novos produtos de tabaco, e as políticas relevantes não foram totalmente coordenadas. Os reguladores de alimentos e medicamentos da Indonésia querem proibir os cigarros eletrônicos, mas o Ministério da Saúde da Indonésia quer regulamentar os cigarros eletrônicos como os produtos tradicionais de tabaco.

Em países de baixa e média renda, o poder de compra é um desafio para o desenvolvimento de novos produtos derivados do tabaco. Harris Siajian, da Fundação de Desenvolvimento da Indonésia, acredita que os novos produtos de tabaco terão sucesso no mercado indonésio. Ele disse: "A Indonésia tem uma população total de mais de 200 milhões, incluindo cerca de 52 milhões de pessoas educadas de classe média. Nos últimos 20 anos, muitas pessoas pobres conseguiram uma grande transformação e entraram nas fileiras da classe média educada. Esta é uma boa oportunidade para o desenvolvimento de novos produtos de tabaco. A classe média indonésia sempre foi uma força motriz importante para o desenvolvimento econômico do país. Desde 2002, o nível de consumo desta parte do grupo vem crescendo a cada ano Um embaixador de marca adequado, conveniência do produto e poder de compra desempenham um papel muito importante no sucesso das vendas de novos produtos de tabaco.